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向榮生技擬私募220萬股，每股定價55.68元

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向榮生技（6794）於2025年2月21日召開董事會，決議通過113年度第一次私募普通股定價案，私募股數為220萬股，每股認購價格訂為新台幣55.68元。

本次私募對象，將以符合證券交易法第43條之6第一項第二款規定，以及金融監督管理委員會於112年9月12日金管證發字第1120383220號函釋之特定人為限。

經洽定的應募人名單包括：漢通創業投資股份有限公司、曼都國際股份有限公司、妮傲絲翠股份有限公司，以及林燕娟、莊玉惠、王炳憲、朱詩宇、王鼎全、王群丞、林子馨等自然人。

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，針對法人應募人，需揭露其股東持股比例。

漢通創業投資股份有限公司的前十大股東及其持股比例分別為：兆豐國際商業銀行股份有限公司（45.00%）、台灣福雷電子股份有限公司（24.94%）、漢鼎股份有限公司（8.90%）、兆豐國際商業銀行股份有限公司（7.94%）、國泰世華商業銀行股份有限公司（7.08%）、BERRIMA CONSULTANTS LIMITED（4.75%）、胡仲英（0.30%）、戴明芳（0.17%）、徐大麟（0.12%）以及謝明娟（0.10%）。

曼都國際股份有限公司的前十大股東及其持股比例分別為：立騏投資顧問股份有限公司（8.02%）、宇昱投資有限公司（7.19%）、良心投資有限公司（5.66%）、賴榮作（4.94%）、郭奕裕（4.30%）、曼嘟投資有限公司（4.19%）、和實投資有限公司（4.03%）、賴淑芬（2.57%）、吳素心（2.06%）以及鈺駿投資有限公司（2.03%）。

妮傲絲翠股份有限公司的前十大股東及其持股比例分別為：張裕彬（25.04%）、迪雅吉有限公司（8.17%）、沛利投資股份有限公司（6.99%）、林崑雄（6.82%）、楊淑慧（6.41%）、許介立（4.72%）、林正毅（4.55%）、張巧倩（3.98%）、張巧欣（3.98%）以及許勝雄（3.81%）。

本次私募價格的訂定，係依據113年6月7日股東常會決議之定價原則。本次私募應募人認購普通股之參考價格，並無扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後股價之情事。

本次私募以114年2月21日為定價日，參考價格以前5個營業日之均價69.58元為準，實際私募發行價格則以不低於參考價格之八成為依據。因此，本次實際私募價格訂為55.68元，為參考價格之80.02%，符合股東常會決議之定價原則。

考量私募普通股之流動性有三年轉讓限制，本次實際私募發行價格應屬合理。

本次私募資金用途為充實公司營運資金，以支應本公司各項生技醫藥研發計畫及未來長期營運發展之需求。

不採用公開募集之理由為，考量私募方式於募集資本方面相對具時效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。

獨立董事對此案無反對或保留意見。

本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。

本次私募總金額為新台幣122,496,000元整，繳款期間為114年2月21日至114年3月7日。增資基準日為114年3月7日，若有調整，擬授權董事長另行決定。

為配合本次私募案，董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件等相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。